Обзор рынка. Где сейчас находятся крупнейшие производители листовой зелени в сфере вертикального фермерства?
- GREENBAR
- 11 апр.
- 8 мин. чтения
Во многих отношениях нашумевшее снижение оценки компании Plenty, которая когда-то была «единорогом», на 90% в январе воспринималось как конец долгого и затянувшегося смертного приговора для крупных вертикальных ферм, выращивающих листовую зелень.
Но было ли это на самом деле?
События последних нескольких лет говорят об этом, поскольку компании, которые привлекли сотни миллионов , прекращают свою деятельность , объявляют о неплатежеспособности и т. п. За исключением Oishii , которая выращивает клубнику, ни одна вертикальная фермерская компания не привлекла более 100 миллионов долларов в 2024 году. Самая высокая сумма финансирования для производителя листовой зелени в том году составила 59,5 миллионов долларов, собранных Vertical Harvest.
Однако сбор средств — это только часть истории, и низкие цифры не дают полностью точной картины того, как будет выглядеть вертикальное фермерство для выращивания листовой зелени в 2025 году. Хотя маловероятно, что мы увидим огромные сборы и заоблачные оценки прошлых лет (что в некотором смысле неплохо), несколько игроков остаются активными и даже инновационными.
«Я верю, что вертикальное земледелие имеет место быть. Просто нам нужно быть предельно честными в том, что это такое», — сказал генеральный директор Agritecture Генри Гордон Смит во время недавнего разговора с AgFunderNews .
«Есть компании, у которых есть небольшие фермы, например, соседские фермы, и если они заставят их работать как следует и приносить прибыль, они смогут вписаться в некое городское будущее, в котором, скажем, будут рестораны быстрого питания и вертикальные фермы. Для этого есть место в небольших масштабах».
Лучшие раунды вертикального фермерства в 2024 году:
Компания | Количество | Этап |
🇺🇸 Оиси | 150 млн долларов | Б |
🇺🇸 Вертикальный сбор урожая | 59,5 млн долларов | Долг |
🇷🇺 Фермы GrowUp | 49 млн долларов | Поздно |
🇷🇺 Интеллектуальные решения для роста | 29 млн долларов | С |
🇺🇸 OnePointOne | 22 млн долларов | Б |
🇺🇸 Урожай бегемотов | $21 млн. | Б |
🇺🇸 Оиси | 19,5 млн долларов | Б |
🇨🇦 Видение Зелени | $7 млн. | А |
🇨🇱 АгроУрбана | 6 миллионов долларов | Б |
🇨🇦 Видение Зелени | 6 миллионов долларов | Долг |
🇺🇸 АэроФармс | 4,9 млн долларов | Поздно |
Где они сейчас?
Во время нашей беседы Гордон Смит и я также размышляли о том, кто остался в пространстве, особенно из тех компаний с огромным финансированием, которые планировали строить фермы размером со склад по всему миру. Лучшие раунды 2024 года предполагают, что стимулирующие технологии, производители оборудования и ягоды — это то, куда движется отрасль.
Чтобы получить представление о секторе листовой зелени, AgFunderNews рассмотрел компании вертикального фермерства, которые привлекли больше всего финансирования в период с 2019 по 2022 год — пиковые годы для высоких оценок, мегаповышений и мегапретензий. Как и в любой другой отрасли, некоторые процветали в последующие годы, а многие другие терпели крах — хотя и не обязательно исчезали совсем.
Лучшие раунды, 2019–2022 гг.
Круглая дата | Компания | Количество | Этап |
2022 | 🇺🇸 Множество | 400 млн долларов | Поздно |
2021 | 🇺🇸 Фермерство в Бауэри | 300 млн долларов | С |
2021 | 🇩🇪 Инфарм | 200 млн долларов | Д |
2019 | 🇺🇸 Множество | 175 млн долларов | С |
2020 | 🇩🇪 Инфарм | 170 млн долларов | С |
2021 | 🇺🇸 Фермы площадью 80 акров | 160 млн долларов | Б |
2022 | 🇨🇦 Фермы Гудлиф | 150 млн долларов | Поздно |
2022 | 🇺🇸 Фермерство в Бауэри | 150 млн долларов | Долг |
2020 | 🇺🇸 Множество | 140 млн долларов | Д |
2022 | 🇷🇺 Фермы GrowUp | 136 млн долларов | Поздно |
2022 | 🇺🇸 Soli Organic | 125 млн долларов | Д |
2021 | 🇺🇸 Восходящие фермы | 122 млн долларов | Б |
2021 | 🇺🇸 Soli Organic | 120 млн долларов | Поздно |
2021 | 🇩🇪 Инфарм | 100 млн долларов | С |
2019 | 🇩🇪 Инфарм | 100 млн долларов | Б |
Основан: 2014
Общее финансирование: более 940 млн долларов США
Известные инвесторы: Walmart, SoftBank, Driscoll’s
Plenty закрыла свою ферму в Комптоне, Калифорния, в 2024 году (после многих лет обещаний ее открытия). По состоянию на январь 2025 года Plenty вела переговоры о привлечении еще 125 миллионов долларов в рамках рекапитализации, которая оценила бы существующие акции компании менее чем в 15 миллионов долларов — немного меньше, чем 1,9 миллиарда долларов, в которые инвесторы ранее оценивали Plenty. Plenty также назначила временного генерального директора после ухода Арамы Кукутая.
Бауэри Фарминг
Основан: 2015
Общий объем финансирования: 938 млн долларов США.
Некоторые известные инвесторы: Temasek, GV, Джастин Тимберлейк
Статус: Bowery Farming, поддерживаемая знаменитостями, прекратила свою деятельность в ноябре 2024 года и уволила персонал на своих объектах, которые находились в Нью-Джерси, Пенсильвании и Мэриленде. По словам бывшего сотрудника Bowery, который говорил с AgFunderNews , финансовые трудности, усугубленные широко распространенными болезнями растений, в конечном итоге привели к краху компании: «Три главные вещи, которые убивают коммерческие фермы? Патогены, патогены, патогены».
Инфарм
Основан: 2013
Общая сумма основания: 604,5 млн. долл. США
Некоторые известные инвесторы: Astanor, Lightrock, Qatar Investment Authority
Статус: После многих лет международной экспансии берлинская компания InFarm объявила о неплатежеспособности на основных европейских рынках в 2023 году. С тех пор компания возродилась как InFarm Technologies Limited, купив активы старой компании всего за €40 млн. Новая InFarm юридически имеет штаб-квартиру в Великобритании, но работает из Канады, где производит кошерную салатную зелень для североамериканского рынка.
Основан: 2015
Общий объем финансирования: более 370 млн долларов США
Некоторые известные инвесторы: General Atlantic, Siemens Financial Services, Barclays Climate Investors
Статус: Американская компания 80 Acres Farms недавно привлекла $115 млн и приобрела израильскую биотехнологическую компанию Plantae Biosciences . Последний шаг является частью планов 80 Acres сосредоточиться на генетике растений для вертикального земледелия, говорит Тиша Ливингстон, генеральный директор Infinite Acres и соучредитель 80 Acres.
«Используя передовые технологии селекции растений, мы можем начать по-настоящему дифференцировать продукцию, оптимизируя ее вкус, текстуру и питательные свойства, в отличие от всего, что доступно сегодня на рынке».
Основан: 2015
Общий объем финансирования: 162 млн долларов США.
Некоторые известные инвесторы: Farm Credit Canada (FCC), McCain
Статус : GoodLeaf Farms получила финансирование от FCC в январе 2025 года; новый капитал поможет GoodLeaf расширить свою деятельность по всей Канаде, заявила компания, добавив ее к существующим объектам в Онтарио, Альберте и Квебеке. Во время объявления генеральный директор Энди О'Брайен говорил о долгосрочной роли, которую вертикальное фермерство должно играть в Канаде, где круглогодичное производство большинства продуктов на открытом воздухе невозможно из-за климата.
Основан: 2013
Общий объем финансирования: 193 млн долларов США.
Некоторые известные инвесторы: Generate Capital, EIT Climate-KIC
Статус: GrowUp Farms получила £38 млн ($48 млн) в 2024 году на расширение мощностей своей вертикальной фермы в Кенте, Великобритания (под названием Pepperness), построенной на отвоеванной парковке. GrowUp уникальна среди производителей листовой зелени тем, что ее объекты полностью работают на возобновляемой энергии — теперь это считается главным приоритетом для вертикального фермерства — от расположенной рядом биоэнергетической установки.
«Grow Up, благодаря своему подходу к энергетике и расположению рядом с биогазовой установкой, получает выгоду не только от возобновляемой электроэнергии, но и от возобновляемого тепла очень эффективным способом», — сказал управляющий директор Generate Capital Эдуардо Клементе AgFunderNews в прошлом году . «Это позволяет им снизить себестоимость продукта, производить в больших масштабах, а также продавать по ценам, которые фактически конкурентоспособны с традиционным сельским хозяйством».
Основана: 1989 (как Shenandoah Growers)
Общий объем финансирования: 292 млн долларов США.
Некоторые известные инвесторы: Movendо Capita, S2G
Статус: Soli Organic использует вертикальное земледелие для выращивания растений в почве, что является довольно необычным подходом среди многих гидропонных операций в секторе. В 2024 году компания из Вирджинии в партнерстве с Penske Truck Leasing запустила свой первый аккумуляторный электрический грузовик и открыла новый объект в Сан-Антонио, штат Техас.
Фермы вверх
Основан: 2013
Общий объем финансирования: 141,7 млн долларов США.
Некоторые известные инвесторы: Recharge Thematic Ventures, White Buffalo Capital
Статус: Upward Farms прекратила всю деятельность в 2023 году, включая закрытие своего предприятия в Бруклине и остановку строительства своей будущей фермы в Пенсильвании. «Мы обнаружили, что вертикальное фермерство почти бесконечно сложно, и по мере того, как мы сталкивались с трудностями, появлялись новые», — поделились трое основателей в заявлении во время закрытия.
Узнали ли мы что-нибудь?
«В сельском хозяйстве ажиотаж упирается в стену, потому что существуют биологические ограничения: например, выращивать некоторые культуры в помещении экономически невыгодно», — говорит Гордон Смит.
Не то чтобы это останавливало компании от попыток. Шквал объявлений, начавшийся около 2019 года, включал какао , арбузы , пшеницу и чернику , и это лишь некоторые из них. Между тем, большинство компаний, делавших такие объявления в то время, еще не получили прибыль даже от скромной листовой зелени.
«Часть из этого просто практична», — добавляет Гордон Смит. В конце концов, это фермы, поэтому «сосредоточение на сельском хозяйстве — это абсолютно самая важная вещь, а не на технологиях».
Он предостерегает инвесторов от компаний, которые больше ориентируются на технологов, чем на фермеров. Хотя наличие одного из последних в компании не является полной гарантией безопасности (один из соучредителей Plenty — фермер в шестом поколении), Гордон Смит категорически заявляет: «не инвестируйте, если в составе какой-то части организации нет фермера».
Еще одно сообщение для инвесторов: «То, что компании вкладывают кучу капзатрат в НИОКР, не означает, что это необходимо. Многие инвесторы инвестировали именно по этой причине, а также из-за возможности лицензирования этой технологии в качестве запасного плана».
Другими словами, не внедряйте инновации ради инноваций.
Это уже широко проповедуемое послание в сфере закрытого земледелия, особенно после краха многих компаний, которые создавали свои технологии с нуля.
«В мире недостаточно денег, чтобы вертикальное фермерство работало ради вертикального фермерства», — говорит Гордон Смит. «Оно должно фактически решать действительно конкретную проблему на конкретном рынке. И в мире недостаточно денег, чтобы заставить его работать, если оно не решает проблему».
Поэтому особое внимание в GREENBAR уделено именно вопросам минимизации капитальных затрат и оцифровку технологий агрономии так, чтобы вопросов к выращиванию на производстве не возникало. Программное приложение "Виртуальный агроном" даёт новые возможности закрыть риски не урожайности и ошибки растениеводов предприятия.
Программное обеспечение "Виртуальный агроном" значительно снижает риски на вертикальных фермах, особенно в условиях неопытности агрономов.
Вот несколько ключевых аспектов, благодаря которым такие системы могут быть полезны:
Автоматизация процессов: Программное обеспечение "Виртуальный агроном" автоматизирует многие процессы, такие как мониторинг условий роста (влажность, температура, уровень световой энергии, подачу и регулировку питания), что позволяет избежать ошибок, связанных с человеческим фактором.
Анализ данных: Современные системы способны собирать и анализировать большие объемы данных о росте растений, предсказывая наилучшие условия для их развития. Это поможет агрономам принимать более обоснованные решения, даже если у них нет большого опыта.
Моделирование роста растений: Используя алгоритмы и модели, Программное обеспечение "Виртуальный агроном" предсказывает, как изменения в условиях среды повлияют на рост растений. Это позволяет заранее выявлять потенциальные проблемы и предотвращать их.
Обучение и поддержка: Программное обеспечение "Виртуальный агроном" включает обучающие модули, которые помогут работникам фермы без профессиональных навыков быстро освоится и заниматься урожаем, что особенно полезно для начинающих специалистов.
Управление ресурсами: Программное обеспечение "Виртуальный агроном" оптимизирует использование воды, энергии и удобрений, дает аналитику роста растений и данные по складам, что не только снижает затраты, но и способствует более устойчивому ведению бизнеса.
Мониторинг заболеваний и вредителей: Программное обеспечение "Виртуальный агроном" создает условия, препятствующие наличию данной проблемы. Системы могут автоматически отслеживать признаки возможных появлений заболеваний и нашествий вредителей, что позволяет быстро реагировать и предотвращать ущерб.
В итоге использование Программное обеспечение "Виртуальный агроном" на вертикальных фермах минимизирует риски, но и повышает эффективность производства, делает агрономию более доступной для начинающих специалистов, и что наиболее важно оптимизирует качество и стабильный рост урожая.
Преимущества закрытых GREENBAR модулей вертикальной фермы:
Снижение затрат на электроэнергию: Благодаря встроенной вентиляции и климат-контролю, закрытые боксы могут минимизировать потребление энергии. Это особенно важно в условиях общего роста цен на электроэнергию.
Уменьшение потребности в дополнительных системах: Закрытые системы сокращают необходимость в установке и эксплуатации отдельных вентиляционных систем и климатического оборудования. Это приводит к экономии начальных вложений и снижению последующих эксплуатационных расходов.
Оптимизация условий роста: Закрытые боксы позволяют точно настраивать условия, что увеличивает урожайность и сокращает время, необходимое для достижения зрелости растений.
Устойчивость к внешним факторам: Закрытые системы защищают растения от неблагоприятных погодных условий, вредителей и болезней, что снижает использование пестицидов и прочих химических веществ.
Эффективное использование пространства: Вертикальные фермы позволяют выращивать большие объемы продукции на небольшой площади, что особенно актуально в городских условиях.
В результате, такие системы не только сокращают затраты, но и делают процесс выращивания растений более устойчивым и прибыльным.
